Do kraljevega gradu se je nemogoče prebiti, če si tega kralj sam ne želi. Nenavadni vladar je na svoj rojstni dan velel spustiti vhode v labirint, ki vodijo do grajskih vrat, če popotnik pravilno odgovori na jezikovno uganko. Sigurd je poprosil sosedova brata, naj se namesto njega podata vanj z željo, da mu prineseta čarovir. To je neznana snov, ki zelo smrdi, njemu pa bi vrnila moč. Svetoval jima je, naj ne hodita samo naravnost. S tem bi dobila možnost zaiti v začarane gozdove, kjer rastejo starodavna drevesa (sekvoje, magnolije, opičji kruhovci, volemije …).

S tem bi dobila možnost zaiti v začarane gozdove, kjer rastejo starodavna drevesa (sekvoje, magnolije, opičji kruhovci, volemije …). Brata se z oslom, hišnim ljubljenčkom, uspešno spopadeta z ugankami in v gozdovih nabereta nenavadne smrdljive stvari. Zlobna čarovnica osla začara v kačo, ki pa jo grdoti navkljub vzameta s seboj in prav ona ju nekajkrat reši iz težavnih situacij. Nenavadni dogodki in nepričakovani zapleti izmučeno trojico vodijo prav do kraljevih vrat.